CONTEXTE ET BESOIN MÉTIER
Le client, leader européen en B2B gérait des processus métiers complexes et hétérogènes.
Les enjeux étaient multiples :
Fragmentation des outils
Absence d’un CRM centralisé pour la gestion des contrats et des paiements.
Manque d’automatisation
Génération manuelle des contrats, suivi des échéances et validation des paiements.
Expérience client perfectible
Absence d’espace digital pour la signature électronique et le paiement sécurisé.
Intégration insuffisante
avec les systèmes tiers (stocks, réservations).
Objectif : digitaliser et automatiser, améliorer la fluidité des interactions clients et sécuriser les transactions.
NOTRE RÉPONSE
Dynagile a conçu et déployé une solution basée sur Microsoft Dynamics 365 Sales, Microsoft Dynamics Business Central, enrichie par la Power Platform et des intégrations tierces :
CRM Dynamics 365 Sales
Cœur du système pour la gestion des clients, contacts, conventions, opportunités et paiements.
Microsoft Dynamics Business Central
Gestion de la facturation.
Power Pages
Portail client pour la validation des formules et le paiement en ligne.
DocuSign
Intégration via Power Automate pour la signature électronique des contrats.
PayZen
Solution de paiement en ligne avec gestion des échéances et enregistrement des cartes bancaires.
SharePoint
Archivage des documents signés.
Power Automate
Orchestration des workflows entre CRM, DocuSign et SharePoint.
Azure DevOps
Suivi des évolutions et des livraisons en mode agile (sprints hebdomadaires).
Les expertises ET SOLUTIONS ACTIVÉES
Résultats obtenus
Automatisation complète des processus (contrats, factures, paiements).
Réduction des délais de traitement des contrats et des paiements.
Pilotage optimisé via des tableaux de bord et indicateurs clés (KPI) intégrés dans Dynamics 365.
Amélioration de l’expérience client grâce à un portail digital intuitif.
Sécurisation des transactions et conformité RGPD.
Points différenciantS
Approche sur-mesure : solution alignée avec les spécificités métier.
Intégration fluide avec les systèmes existants.
Adoption utilisateur facilitée par des ateliers et une conduite du changement proactive.
Informations clés sur le projet
Durée
Déploiement progressif en plusieurs sprints (approche agile) sur un an.
Intégration
Systèmes de gestion des stocks et réservations.
Plateformes de paiement et signature électronique.
Périmètre fonctionnel
Création et suivi des contrats. Paiement en ligne sécurisé. Génération automatique des documents (contrats, factures).
Méthodologie
Cadrage métier, conception technique, conduite du changement (ateliers, formation, support).